Pochybným hrdinou knihy je anglický politik, uhlazený lord Esseg, který, když se mu nepodaří oklamat sovětskou vládu, odjíždí ze Sovětského svazu do Íránu. Ve středu děje je protisovětská provokace labouristické vlády, využívající růstu íránského národně osvobozeneckého hnutí, které ohrozilo zájmy kapitalistů. Sympatickou postavou románu je účastník Essegovy misse, geolog MacGregor. Po návratu do Londýna uveřejňuje dopis, v němž informuje Angličany o skutečných cílech a methodách misse. MacGregor se nedá zviklat ani štvanicemi reakčního tisku ani ztrátou existence a neohroženě přechází do tábora míru a demokracie.